Casper Coin Analyse (CSPR)

Website Aktuell (Copyright Jahreszahl, Letzter Blogpost nicht älter als 3 Monate?)  

- Moderne, professionelle und übersichtlich gehaltene Webseite. Das Design wurde erst kürzlich generalüberholt.
- Das Casper-Netzwerk besteht aus drei Organisationen: der Casper Association, Casper Labs und der Developers DAO.
- Copyright Jahreszahl auf  https://www.casperlabs.io/ von 2023
- Im News-Bereich der Webseite ist der letzte Beitrag vom 31.01.2023 (Casper Developer Community Call Recap). Twitter ist voll von aktuellen Beiträgen.

Team mit echten Fotos (keine Stockfotos) + LinkedIn-Profile des Teams vorhanden  

Das Team ist transparent einsehbar. Alle Teammitglieder (bis auf einen Chairman) haben eine direkte Verlinkung zu LinkedIn.

News Features auf seriösen Seiten wie Forbes, Entrepreneur, Yahoo!finance, etc.  

Ich habe diverse Beiträge auf namenhaften Seiten gefunden:

- finance.yahoo.com (2022)
- coindesk.com (2022)
- BTC-Echo.de (2021)
- cointelegraph.com (2022)

Konstruktiv und eher noch unter dem Radar, deswegen positiv

Verständliche Idee (Elevator Pitch)  

Wie sooft adressiert Casper das Blockchain-Trilemma und möchte durch ihre eigene Chain die Problematiken des Trilemmas aus der Welt schaffen, um so die Basis für Massenadaption explizit für Unternehmen zu schaffen.

Revolutionär sind bei Casper erweiterbare bzw. im nachhinein anpassbare Smart Contracts. Durch die Veränderbarkeit dieser können zukünftige Updates berücksichtigt werden, was bei herkömmlichen Smart Contracts (basierend auf Ethereum etc.) bisher nicht möglich war vor allem auf Grund des Sicherheitsaspekts.

Neben der Wahl zwischen einem öffentlichen, einem privaten Netz und einer Hybridlösung, sind die Kosten des Netzwerks bei Casper im Vorfeld kalkulierbar, sodass auch im Peak der Auslastung die Kosten keine willkürliche Variable sind - man erinnere sich an die Sprünge der Gas Fees bei Ethereum im Bullenmarkt 2021 in diesem Kontext. Die möglich werdende Kostenkalkulation schafft Planungssicherheiten für Unternehmen.

Casper unterstützt den offenenen Programmierstandart WebAssembly, was große Entwicklerfreundlichkeit mit sich bringt.

Der Token-Standard ist ähnlich zu ERC20, verfügt jedoch über mehr Sicherheitsmechanismen. Auf Ethereum laufende Projekte können auf Casper umgezogen werden. Der eigene NFT Standard (CEP78 Standard) macht NFTs sicher, kostengünstig, energieeffizient und ebenso anpassbar wie auch die Smart Contracts von Casper. Anpassbare NFTs könnten Vermögenswerte auf die Blockchain bringen, welche in Ihrer Bewertung dynamisch durch bspw. Reifeprozesse sind (Wein, Whisky etc.).


Tokenomics:

Konsensus Algorithmus: "modifiziertes" Proof of Stake durch die Auswahl von Validatoren fürs Staking.
CSPR fungiert als Utility Token im Casper Ökosystem.
CSPR ist durch Staking Rewards mit ca. 8% inflationär

Ursprünglich wurden 10,53 Mrd. CSPR-Token wie folgt ausgeschüttet:
- 9% Public Sale 1
- 4% Public Sale 2
- 5% Public Sale 3
- 19,9% Private Validator Sale 1
- 10,5% Private Validator Sale 2

--> folglich wurden 47,4% verkauft.

- 6% Berater
- 8% Team
- 10% CasperLabs Holdings AG
- 16% Entwickler
- 12,6% Casper Association

Die Ausschüttung der Token erfolgt bis März 2024.

Keine limitierte Maximalversorgung (Von ca. 11,5 Mrd. Token sind 10,7 Mrd. bereits im Umlauf)

Proof of Concept: Anwendungen auf dem Markt?  

Als Konkurrenz ist mir nur Kadena (KDA) über den Weg gelaufen, wobei dieses Projekt schlechter bei der Entwicklerfreundlichkeit abschneidet.
Folglich sind die oben genannten charakteristischen Features von Casper ein Alleinstellungsmerkmal, vor allem in Bezug auf die veränderbaren Smart Contracts und die kalkulierbaren Netzgebühren in Kombination mit einer hohen Entwicklerfreundlichkeit.

Social Following > 20.000 (Summe Follower Telegram, Twitter, Instagram, Youtube)  

Twitter: >180.000 Follower
Telegram: 37.000 Mitglieder
LinkedIn: >2.000 Follower
YouTube: >7.000 Follower
Discord: >33.000 Mitglieder

Beachtliche Zahlen.

Gelistet auf größeren Börsen wie Binance, Coinbase, KuCoin  

KuCoin, Gate.io, Huobi, OKX und Crypto.com sind m.E. die nennenswerten Börsen.
Folglich ist das Listing auf großen Börsen wie Binance, Coinbase und Kraken noch ausstehend. Hier könnte ein Listing zu einem Preisanstieg führen.

Firmensitz Off-Shore  

Die Casper Association hat ihren Hauptsitz in der Baarerstrasse 10 in 6300 Zug in der Schweiz.

RoadMap im Zeitplan (wenn Roadmap auf Website öffentlich)  

Auch wenn man den Eindruck bekommt, dass die Entwicklung bei Casper im Hintergrund auf Hochtouren läuft, habe ich keine Roadmap finden können.  https://docs.casperstats.io/docs/ liefert einen guten Einblick in die technische Seite bzw. den Entwicklungsstand von Casper verglichen mit Ethereum. Ich möchte hier technisch nicht in die Tiefe gehen, es kann jedoch recht objektiv gesagt werden, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit gigantisch ist. Gem. dieses Artikels  https://www.casperlabs.io/blog/beyond-eth-30-theres-casper-20 steht Ethereum rein technisch betrachtet jetzt schon im Schatten von Casper. Dieser Vorsprung soll durch Casper 2.0 bis Q2 2023 weiter ausgebaut werden.

Relevante Backlinks von seriösen Newsquellen (https://ahrefs.com/de/backlink-checker)  

Domain Rating: 57
Backlinks: 274.000 (2% dofollow)
Verlinkende Websites: 6.300 (15% dofollow)

Die Backlinks fallen recht hoch aus für ein Projekt auf Platz 90 auf Coinmarketcap.com

In mehr als 2 Venture Capital Portfolios gelistet, Min. 3 namhafte Investoren (cypherhunter.com)  

Cypherhunter zeigt 41 Investoren auf, die in CasperLabs investiert sind. Die Menge an Partnerschaften ist beeindruckend und schafft Vertrauen.
Partner:
Meiner Meinung nach sind Partnerschaften meist überbewertet, weshalb ich im Rahmen meiner Analysen, diesen wenig Aufmerksamkeit schenke. Beachtlich ist jedoch, dass Casper in den richtigen Bereichen den Fuß in der Tür hat, um von einer Massenadaption zu profitieren. Der Netzwerkeffekt durch Partner wie aws (Amazon Web Services), IBM und IPwe (Verwaltungsplattform für den Patentmarkt) ist/ wäre folglich gigantisch.

Eigene Meinung:  

Eine Blockchain, die sich an die Anforderungen der Zukunft anpassen kann, bringt für mich einen klaren Use Case mit sich. Inwieweit hier die Sicherheit der Blockchain leidet kann ich nicht beurteilen und das bleibt wahrscheinlich auch abzuwarten. Nimmt man die Sicht eines Unternehmens ein, dann erscheint es nur logisch, dass man nicht nur auf Skalierbarkeit und Entwicklerfreundlichkeit bei der Wahl einer Blockchain achtet, sondern die Zukunftsfähigkeit dieser in den Vordergrund rückt. Durch die nachträgliche Anpassbarkeit von Smart Contracts und der möglichen transparenten Kostenkalkulation, sehe ich ein klares Alleinstellungsmerkmal ggü. Ethereum und co.

Auch wenn für mich Partnerschaften eher uninteressant in Bezug auf das Treffen meiner Investmententscheidungen sind, bringt das große Ökosystem Caspers mit starken Unternehmen im Background ein erhöhtes Maß an Sicherheit für das Projekt mit sich. Genauer gesagt steigt für mich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass Casper tatsächlich Anwendung findet und nicht neben anderen Projekten verpufft.

Zu den Tokenomics: Von der Inflation durchs Staking ganz abgesehen kommen leider noch etliche Token auf den Markt, was höchstwahrscheinlich wie eine Bremse auf den Preis des Token wirkt. Unklar ist mir tatsächlich auch, ob der Token einen ausreichenden Use Case hat. Schwer einzuschätzen ist für mich das Staking durch die Validatoren als solches. Man sollte meinen, dass die Validatoren im Interesse des Projektes handeln und immerhin gingen ca. 30% der Token an die Validatoren.

Kurz um, Casper bietet eine zukunftsorientierte Lösung für das Blockchain-Trilemma. Ich sehe in Casper einen klaren Mehrwert für Unternehmen wodurch Casper einen klaren Nutzen hat und einen verdienten Platz im Mooner-Portfolio einnimmt. Final überzeugt hat mich die enorme Geschwindigkeit der Entwicklung Caspers (der technologische Background hat Ethereum weit überholt). Ob Unternehmen bei der Suche nach einer geeigneten Blockchain auf Casper setzen bleibt abzuwarten, aber die Flexibilität und Vernetzung Caspers ist zukunftsorientiert und entspricht der dynamischen Natur des Sektors.

Die Positionsgröße wird aufgrund von Tokenomics, die ich nicht gut greifen kann, zunächst kleiner ausfallen verglichen mit meinen anderen Investments im Portfolio. Ich behalte mir vor die Position sukzessive aufzustocken. Meines Erachtens fliegt das Projekt noch weitestgehend unter dem Radar auch wenn wir bereits in der Top 100 auf Coinmarketcap sind.

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