Helium Coin Analyse (HNT)


Helium(HNT) Bewertung:   (8/10) basierend auf 1 Analysen.

Helium (HNT) Analyse von MaddinFUE mit 8 von 10 Punkten

26.08.2022

Zusammenfassung der Helium Analyse

  • Dezentrales Blockchain-Netzwerk für IoT-Geräte (Internet of Things)
  • Netz für LoRaWAN
  • Kontrolle durch Proof-of-Coverage (damit wird kontrolliert, ob die dezentralen Hotspots auch ein Signal senden)
  • jeder kann sich mit einem Hotpot am Netzwerk beteiligen
  • Passives Einkommen

Video zu Helium (HNT)

Übersicht (Positiv, Neutral, Negativ)

Website Aktuell (Copyright Jahreszahl, Letzter Blogpost nicht älter als 3 Monate?)  

aktuelle, sehr informative Seite (verfügbar in Englisch, Francais, Italiano, Deutsch, Espanol, Nederlands, Russisch, Südkoreanisch, Japanisch und Mandarin)

Team mit echten Fotos (keine Stockfotos) + LinkedIn-Profile des Teams vorhanden  

Amir Haleem, Shawn Fanning und Sean Carey gründeten das Projekt bereits im Jahr 2013.
Insgesamt 30-40 Mitarbeiter.

News Features auf seriösen Seiten wie Forbes, Entrepreneur, Yahoo!finance, etc.  

Sehr starkes Auftreten auch in Mainstreammedien, wie der New York Times, Süddeutsche Zeitung, etc.
und natürlich bei Forbes, Wired, Yahoo!finance, etc
In letzter Zeit aber auch negative Publicity wegen abspringenden Kunden (siehe unten)

Relevante Backlinks von seriösen Newsquellen (https://ahrefs.com/de/backlink-checker)  

Wahnsinns Werte
Domain Rating 79%
Backlinks 1.741.625 (95% dofollow) !!!!
Verweisende Domains 37.880 (55% dofollow)

Verständliche Idee (Elevator Pitch)  

Es wird ein Dezentrales Blockchain-Netzwerk für IoT-Geräte (Internet of Things) aufgebaut.
Ein Netz für LoRaWAN und mit Hilfe der Blockchain-Technologie soll IoT Produkte verbinden und miteinander kommunizieren lassen.
Dafür wird ein Netzwerk von zig tauenden (aktuell weltweit über 900.000 Hotspots (Abdeckung ersichtlich über @ https://explorer.helium.com/ vor allem in Nordamerika und Westeuropa) Hotspots aufgebaut.
Über das sog. Proof-of-Coverage wird kontrolliert, ob die dezentralen Hotspots auch ein Signal senden. Bei positivem "Test", sog. Witnessen, erhält man Rewards in Form von HNT Token.
Jeder kann sich mit einem Hotpot am Netzwerk beteiligen. Diesen stellen diverse Firmen her (z.B. Bobcat, Linxdot, Senscap,..) und kosten aktuell zwischen 300-500€.
Einfach aufstellen, mit dem Internet und der Helium-App verbinden und loslegen ;-)

Proof of Concept: Anwendungen auf dem Markt?  

Konkurrenten sind zentrale Kommunikationsunternehmen wie Telekom, AT&T oder Huawai.

Zu Kunden sind im Moment widersprüchliche Meldungen im Umlauf. So hat der E-Scooter Verleiher Lime, der als einer der großen Kunden beworben wurde, offiziell die Partnerschaft beendet. Tatsächliche Umsätze werden im Moment nur wenige erwirtschaftet, da das Helium-Team den Fokus auf die Ausbreitung des Netzwerkes legte, was auch logisch ist, da ja erst ein Netzwerk verfügbar sein sollte, bevor Kunden es auch nutzen können.

Social Following > 20.000 (Summe Follower Telegram, Twitter, Instagram, Youtube)  

über 174.000 Twitter Follower

Gelistet auf größeren Börsen wie Binance, Coinbase, KuCoin  

Auf den meisten großen Börsen handelbar
Binance, FTX, KuCoin, Crypto.com, etc

Firmensitz Off-Shore  

San Francisco, CA, USA

RoadMap im Zeitplan (wenn Roadmap auf Website öffentlich)  

Das Netzwerk wird weiter ausgebaut, es kommen durch verstärkte Produktion hunderte Hotspots täglich dazu.
Im Moment wird auch ein sog. 5G Netz ausgerollt (zuerst in Nordamerika)

In mehr als 2 Venture Capital Portfolios gelistet, Min. 3 namhafte Investoren (cypherhunter.com)  

Khosla Ventures,
GV (frühere Google Ventures),
FirstMark Capital,
Marc Benioff,
HSB/MunichRe Ventures Slow Ventures

Tokenomics  

Ursprüngliche Verteilung der Token:
30% reserviert für Netzwerk-Datenübertragung (Belohnung für den Empfang und die Weiterleitung von Paketen von Geräten an das Internet)
35% reserviert für Hotspot-Infrastruktur (Belohnung für die Teilnahme, das Miterleben und Erstellen von Proof-of-Coverage Challenges)
35% Verbleib bei der Helium, Inc. und Investoren (Wird Gründern, Investoren und Organisationen zugewiesen, die die Blockchain-Governance verwalten werden)

Die Verteilung von HNT ändert sich im Laufe der Zeit, um die Anreize an die Bedürfnisse des Netzes anzupassen.

In der Anfangszeit wird ein größerer Anteil des HNT den Hotspot-Eigentümern für den Aufbau und die Sicherung der Versorgung zugeteilt.
Wenn das Netzwerk wächst, verdienen Hotspots mehr für die Übertragung von Gerätedaten über das Netzwerk, während Helium Inc. und Investoren weniger verdienen. Nach 20 Jahren passen sich die Ausschüttungen nicht mehr an und bleiben fixiert.

Max Supply 223 Millionen HNT

Das gesamte HNT wurde von Genesis gemint, beginnend ab einer Rate von 5 Mio. HNT/Monat, die alle 2 Jahre halbiert wird. Am 1. August 2021 wurde die Netto-HNT-Ausgabe auf 2,5 Mio. HNT pro Monat reduziert.

Daneben gibt es noch die sog. Data Credits, diese ist die einzige Zahlungsmethode, die akzeptiert wird, um Daten über Helium zu senden (durch Kunden in der Zukunft).

Fazit / Eigene Meinung  

Zuerst zum Token (darauf bezieht sich auch meine Punkte Bewertung):
jetzt im Bärenmarkt ist der Token stark gefallen. Dadurch, dass die Hotspot Miner ihre Rewards zur Kompensierung ihrer Investition (vor ein paar Monaten noch bis zu 1500€ pro Hotspot, heute eher 300-500€) auf den Markt werfen, führt dies zu Verkaufsdruck. Im Hype kann dies natürlich durch Nachfrage mehr als ausgeglichen werden.
Die Idee und auch die Umsetzung ist gut durchdacht, noch fehlen aber die tatsächlichen Anwendungen und Kunden. Sollten diese kommen, steigt natürlich der Netzwerk-Wert und damit auch der Token.

Nun zu meinem Erfahrungsbericht, ob sich Helium Minen für einen selber lohnt.
Ich habe nun erst sechs Wochen einen Hotspot (von Linxdot) eingerichtet. Mein Setup beinhaltet noch eine verstärkte 4,5 Dbi Antenne auf dem Balkon (für 60€). Ich mache in der Woche ca. 1,5 HNT (bei aktuellem Kurs ca. 10€), also im Monat 40€. Somit ist unter Berücksichtigung der Anschaffungskosten und des Stromverbrauchs (ca. 1-2€ pro Monat) beim aktuellen Kurs der Break-even nach einem Jahr erreicht und danach erwirtschafte ich ein echtes kleines passives Einkommen. Nach Einrichtung muss man gar nichts mehr machen.
Da ich die Token beim aktuellen Kurs nicht verkaufe, sondern auf hoffentlich steigende Preise warte (erstes Ziel 20€ (ca. 3x vom aktuellen Preis)), denke ich, dass sich das ganze mittelfristig für mich lohnt. Muss dazu sagen, dass ich einen relativ guten Standpunkt habe, im 8. Stock eines Hauses mit einem eingeschränkten Blick auf einen Ballungsraum (ca. 35-40 Witnesses pro 3 Tage laut App = überdurchschnittlich).

Um wirklich ein größeres passives Einkommen zu erwirtschaften, braucht man wohl mehrere Hotspots die man bei Familie und Freunden verteilt...
Ich mache dies in erster Linie um das Netzwerk zu unterstützen, weil ich die Idee cool finde. Wenn ich nebenbei noch was verdiene, umso besser ;-)


Kommentare zur Helium (HNT) Analyse

  • user
    #1881 _Pettersson_ (27.08.2022 10:05)

    Interessantes Projekt. Habe mit großem Interesse deine Analyse gelesen. Gerade der Aspekt des passiven Einkommens macht mich hellhörig, da konstanter Cashflow in einem Bärenmarkt die Emotionen in Schach hält. Aufgrund meiner doch sehr idyllischen Wohnsituation (Altbau, Erdgeschoss), wird sich die Anschaffung eines Hotspots nicht lohnen. Auch muss ich sagen, dass mir die Konkurrenz viel zu stark erscheint. Ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass sich Helium ggü. großen Kalibern wie Huawai, Telekom und co. behaupten kann. Gerade im IoT-Bereich fallen mir hier noch andere Kryptoprojekte ein, die im Bereich des Ausbaus eines dezentralen Blockchain-Netzwerkes nicht schlafen ... und sei es nur old school mäßig Iota.

  • user
    #1883 kryptomagazin (27.08.2022 11:22)

    >> Anmerkung zu: Fazit / Eigene Meinung
    Vielen Dank ein sehr spannendes Projekt das ich ebenfalls bereits eine ganze Weile beobachte. Sobald das Projekt bei den Outperformern auftaucht gebe ich ihm eine Chance in mein Portfolio.

  • user
    #1884 MaddinFUE (27.08.2022 11:32)

    Vorgestern war es fast soweit, da war HNT auf Platz 4 ;-)

  • user
    #1933 kryptomagazin (01.09.2022 17:04)

    :-)

  • user
    #2026 MaddinFUE (07.09.2022 16:28)

    dada, heute ist es soweit Alex @kryptomagazin ; HNT auf Outperformerrang 3

  • user
    #1924 Carlo (31.08.2022 22:07)

    Helium-Entwickler haben jüngst einen Vorschlag (HIP 70) eingereicht, wonach das Projekt von der eigenen Blockchain auf die Solana (SOL) Blockchain wechseln soll. Der Grund für den Vorschlag sind die Skalierungsprobleme, mit denen Helium zuletzt zu kämpfen hatte.

    Die Helium-Entwickler argumentieren, dass durch den Wechsel auf Solana (SOL) enorme Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit (Skalierung) und Kosten einhergehen würden. Dadurch würde sowohl das Helium-Netz, als auch seine Nutzer profitieren, argumentieren die Befürworter des Wechsels.

    Durch den Vorschlag sollen auch alle Tokens HNT, IOT, MOBILE und DC (Data Credits) auf die Solana Blockchain wechseln. Zudem soll durch den Umstieg ein größerer Anteil an HNT Belohnungen an die Node-Betreiber bzw. Helium-Miner ausgeschüttet werden. Dieser Ertrag soll um 6,85% gegenüber dem aktuellen Modell liegen. Insgesamt sollen dadurch mehr als 2 Mio. zusätzliche HNT an die Helium-Miner in den ersten 2 Jahren nach dem Wechsel ausgeschüttet werden. Die Abstimmung über den vorgeschlagenen Wechsel soll am 12. September beginnen und am 18. September enden.

     https://github.com/helium/HIP/blob/main/0070-scaling-helium.md
     https://medium.com/helium-foundation/hip-70-helium-core-team-proposes-to-migrate-to-solana-e7ea23a042e7

  • user
    #1926 MaddinFUE (01.09.2022 06:26)

    Danke für den aktuellen Hinweis. Spannend

  • user
    #1927 MaddinFUE (01.09.2022 09:04)

    >> Anmerkung zu: Proof of Concept: Anwendungen auf dem Markt?

    Ergänzung:

    Der heutige Outperformer @MXC baut ebenfalls ein IoT-Netzwerk mit anderem Ansatz auf. Meine erste Recherche hat ergeben, dass sich für mich die Anschaffung eines entsprechenden Minera für aktuell 2.100€ nicht lohnt. Aber vielleicht für den ein oder anderen ja interessant. Man erhält auch Rewards in BTC...

  • user
    #1995 Carlo (05.09.2022 11:12)

    Mal abgesehen vom bislang insgesamt positiven Kursverlauf des MXC-Coins, bin ich gegenüber dem Projekt -fundamental betrachtet - skeptisch eingestellt …
    Dieser YouTuber fasst es ganz gut zusammen (siehe auch Kommentare zu dem Video):
     https://m.youtube.com/watch?v=RrWQg6HA7_8

  • user
    #2054 chrisberger123 (13.09.2022 18:52)

    Also ich Finde das Helium Projekt immer noch klasse habe 4 Miner am Laufen und wenn der Preis irgendwann so hoffe ich wieder steigen wird kann man damit ein nettes Nebeneinkommen erwirtschaften