XDB CHAIN Coin Analyse (XDB)


XDB CHAIN(XDB) Bewertung:   (4/10) basierend auf 1 Analysen.

XDB CHAIN (XDB) Analyse von klaush mit 4 von 10 Punkten

26.05.2022

Zusammenfassung der XDB CHAIN Analyse

  • Hauptidee: Blockchain for Brands / Branded Stablecoins erschaffen (Belohnungssysteme für Marken für Bonussysteme wie Flugmeilen u.ä.), die dann Markenübergreifend ausgegeben werden können.
  • Aktuell starker Fokus auf italienische Fussballvereine
  • David Beckham und Francesco Totti konnten für das Marketing gewonnen werden ( berühmte Fussballer - mittleweile aber beide in "Rente" )
  • namhafte Partner vorhanden (z.B. AS ROM, Inter Mailand, diverse Cryptobörsen )
  • Coin scheint vor allem im Bereich Fussball Fuss zu fassen
  • allerdings kein Wachstum bei sozialen Netzwerken in den letzten drei Monaten sichtbar
  • wahrscheinlich eher zentraler Ansatz
  • eigene Blockchain (Fork von Stellar), aber keine Audits von aktueller Codebasis verfügbar
  • unklar in wie weit die XDB begrenzt sind. Meine Vermutung: eher nicht begrenzt
  • Mir unklar wo und wann denn nun Branded Stablecoins mit zugehörigen Branded Wallets kommen
  • Ich persönlich werde vorerst nicht investieren, sondern beobachten

Video zu XDB CHAIN (XDB)

Übersicht (Positiv, Neutral, Negativ)

Website Aktuell (Copyright Jahreszahl, Letzter Blogpost nicht älter als 3 Monate?)  

ja, Copryright aktuell. Aktuelle Blogposts jeweils monatlich vorhanden. Professionelle Aufmachung der Webseite.

Team mit echten Fotos (keine Stockfotos) + LinkedIn-Profile des Teams vorhanden  

Information zum Gründer vorhanden. Keine weiteren Informationen zum Team vorhanden.
Stellenausschreibungen beziehen sich auf organisatorische Tätigkeiten (Marketing Director / Director for Operations / HR Manager). Laut der verlinkten Webseite sind die Ausschreibungen bereits ~ ein Jahr alt. Dort wird die Größe der Organisation auf 1-10 Mitarbeiter angegeben.

News Features auf seriösen Seiten wie Forbes, Entrepreneur, Yahoo!finance, etc. und Relevante Backlinks von seriösen Newsquellen (https://ahrefs.com/de/backlink-checker)  

yahoo!finance - 2021
presseportal.de - 2022
asroma.com - 2022 (Webseite von AS ROM - eine *der* Fussballmannschaften in Italien)

Verständliche Idee (Elevator Pitch)  

ja, siehe Light paper:  https://digitalbits.kinsta.cloud/wp-content/uploads/2020/08/DigitalBits_Overview.pdf
"Ability to launch a branded stablecoin which represents real world value, which may be spent anywhere, not just with the iisiossuing brand."
Man möchte Branded Stablecoins erstellen können, die man nicht nur im Umkreis der eigentlichen Marke ausgeben kann, sondern auch überall.
Ich glaube die Vision wäre ungefähr so (Achtung selbst konstruiertes Beispiel)
Also beispielsweise bekomme ich beim Stadionbesuch des AS ROM entsprechende Branded Stablecoins gutgeschrieben, die ich dann in FLugmeilen bei Lufthansa umtauschen kann, um zum nächsten Auswärtsspiel bei Bayern München billiger hinfliegen zu können.

"Tap into existing applications and deploy crypto-assets without changing learned behaviour."
Anspruch die Angebote für den Endkunden möglichst niederschwellig/einfach zu halten (klar nicht jeder Fussball Fan wird in der Lage sein, sich in die Details irgendwelche Wallets einzugraben...)

Ability for programs to easily create alliances and commerce on one network - creating a standard for brands across the world.

Weitere Details sind im Lightpaper zu lesen, dass meist gut verständlich beschrieben ist.

Proof of Concept: Anwendungen auf dem Markt?  

ja teilweise: digitalbits wallet
eine echte gebrandede Wallet / Anwendung habe ich noch nicht gesehen. Meiner Meinung nach ist das noch eher im Entstehen.

Social Following > 20.000 (Summe Follower Telegram, Twitter, Instagram, Youtube)  

Twitter: 21k Follower

Gelistet auf größeren Börsen wie Binance, Coinbase, KuCoin  

laut coinmarketcap.com:
KuCoin, Bitrex: ja.
Binance, Coinbase: nein

Firmensitz Off-Shore  

kein Impressum auf Webseite / laut Linked-In: "Earth" :-)
laut Stellenauschreibungen sind die Jobs auf den Cayman Islands / Bahamas / Toronto ausgeschrieben
würde das als negativ bewerten

In mehr als 2 Venture Capital Portfolios gelistet, Min. 3 namhafte Investoren (cypherhunter.com)  

ja drei sind gelistet, kenne die aber nicht.
Aber anderseits muss ja irgendwo das ganze Geld herkommen, um Stars wie David Beckham als Werbefiguren zu bekommen. Deshalb würde ich das als positiv bewerten

Potential und Risiken  

Potential:
Die Idee für gebrandede Stablecoins ist sicher interessant. Gerade interressant für Organisationen wie Fussballklubs, die ansonsten mit Cryptoentwicklung eher wenig am Hut haben und für die selbst eine Erstellung eines einfachen ERC-20 Token zu schwierig wäre. Von daher hat die Idee sicher Potential.
Das Marketing mit David Beckham ist natürlich genial.

Risiken:
-Man muss meiner Meinung nach nun die PS aus dem Marketing nun auch tatsächlich auf die Strasse bringen in Form von realen Produkten
-im letztem Jahr wurde eine signifikante Anzahl Coins neu erstellt (siehe Kriterium "weitere Metriken"). Mir unklar wie hier in Zukunft weiter verfahren werden soll. Auf Coinmarketcap steht zudem "the max. supply is not available."
-eher zentraler Ansatz als dezentraler Ansatz
-kein Audit für aktueller Code Basis vorhanden, deutet darauf hin dass es gerade eher im "entstehen" ist. Audits vom ERC 20 Token sind vorhanden, diese habe ich aber nicht weiter angeschaut, da der ERC-20 Token geburnt wurde auf die sich die Audits beziehen.

Aufgrund des starken Marketings führt das zu einer neutraler Bewertung, ohne David Beckham wäre diese aber negativ.

Dezentralisierung und Stabilität ( Wie dezentral ist das Netzwerk? Gibt es einen zentralen Koordinator-node? Wie oft gab es Ausfälle des Netzwerks? Wie stark ist das Netzwerk von einer Person oder Organisation abhängig? )  

Organisatorisch ist der Coin sicherlich von der DigitalBits Foundation abhängig.
Technische Aspekte: Mir ist unklar geblieben wie viele Validatoren es im Netzwerk nun tatsächlich gibt. Im Lightpaper werden allerdings Komponenten wie z.B Application Server beschrieben - das hat sich für mich so angehört, das es hier zentrale Knoten gibt.
Info aus dem Lightpaper:
Forked from the Stellar protocol in 2017.
Ingesamt konnte ich keine Nachweise für Dezentralität finden. Deshalb habe ich das ersteinmal als Negativ bewertet.

Code(z.B. Smartcontracts oder Nodeimplementierungen) und externe Audits: Opensource? Aktivtät im Opensource repository (z.B. Github) Gibt es Audits? Bekanntheit der Auditoren? Stimmen Referenzen auf Repository noch im Auditbericht? Was sind die Ergebnisse der Audits?  

eigener Anspruch "DigitalBits is an easy-to-use open-source blockchain used to power digital assets"
ja, github repo ist vorhanden. Gibt vereinzelte Pull requests / Änderungen in den letzten 30 Tagen. Die Großteil der Codebase ist im Github ca. ein Jahr alt.
Es gab einen Audit in 2019:  https://digitalbits.io/wp-content/uploads/2020/09/digitalbitstoken-audit.pdf
Dieser bezieht sich aber auf einen ERC-20 Token, nicht auf die Digitalbits Blockchain, die im Lightpaper beschrieben ist.
Laut einem weiteren Audit in 2019 wurden die ERC-20 Token geburnt.
 https://digitalbits.io/wp-content/uploads/2020/09/digitalbitsburn-audit.pdf

Mein Eindruck ist, dass die neue Blockchain basierend auf Stellar erst im Entsehen ist, daher "Neutrale" Bewertung.

weitere Metriken: lunarcrush.com - social mentions (Trend 90 Tage) / messari.io - circulating supply (Trend 365 Tage) / wenn vorhanden: glassnode.com - active adresses  

lunarcrush.com - social mentions (Trend 90 Tage) : meist unterhalb 500 täglich / Vergleich Solana: Steigerung von 12K auf 24K täglich! Also Digitalbits hat in den sozialen Medien nur einen Bruchteil davon und man sieht in den letzten 90 Tagen keinerlei Wachstum
Circulating Supply - stellt in den letzten 365 Tagen eine Treppenfunktion mit zwei großen Sprüngen dar: 777M auf 875M auf 958M. Das deutet aus meiner Sicht auf eine zentrale Steuerung der umlaufenden Coins hin. Für einen Investor, der vor einem Jahr investiert hätte in die Coins, wäre sein Anteil verwässert worden.
glassnode -active adresses - metric ist nicht vorhanden.

Insgesamt eher negativer Eindruck aus den Metriken


Kommentare zur XDB CHAIN (XDB) Analyse

  • user
    #321 klaush (26.05.2022 01:52)

    Zusatzinfo: habe mich entschieden den Coin etwas näher anzuschauen, da er bei den TOP3 Outperformer Ranking auf Platz 1 steht.

  • user
    #323 Tallamore (26.05.2022 08:45)

    Hallo Klausch,

    vielen Dank für deine Analyse. wäre spannend, wenn das Projekt die FIFA WM in Katar an Land ziehen könnte oder mehre Clubs die in er CL spielen. Sollte so ein Deal in Aussicht sein, dann freue ich mich als dein Follower einen Funkspruch zu erhalten. Bei 0.15 Cent ist da ja ein Mega Hebel drin :-)

    Gruss
    Tallamore

  • user
    #325 klaush (26.05.2022 09:02)

    Die Frage ist auch ob nach dem Deal mit David Beckham noch genug Geld in der Kasse vorhanden ist für weitere Werbung. Ich bin auch auf konkrete Produkte gespannt. Auf der Webseite von AS Rom bzw. deren App konnte ich zum Beispiel noch nicht finden wann und ob ich einen ASRomCoin kaufen kann. Ich glaube das hätte Potential, gibt ja auch genug Fans die irgendwelche windigen Club Anleihen kaufen. Nicht weil sie damit Geld verdienen wollen, sondern weil sie "Ihren" Verein unterstützen möchten...
    P.S. AS Rom spielt nächste Saison Champignons League. Schaut euch mal was auf den Trikots der Spieler steht:  https://www.asroma.com/
    Die Frage ist natürlich, ob das nächste Saison auch so sein wird :)

  • user
    #382 wideblick (27.05.2022 13:20)

    >> Anmerkung zu: Firmensitz Off-Shore

    Offshore ist "gut" wie "schlecht".. Ich würde es eher mit neutral bewerten.
    Grund: Oftmals ist der Weg der Regularien in verschiedenen Ländern um eine Idee in den Markt zu bringen, sehr schwierig und viele würden aufgrund der hohen Hürden im Vorfeld scheitern. Da bietet sich off shore zu gründen, für ambitionierte start ups, mehr die Möglichkeit auch ihr Baby mal auf die Welt zu bringen.

    Nachteil: Die Strafrechtliche Verfolgung... aber, am Bsp. Wirecard konnte man es sehen .. was nützen einem die besten Regularien wenn die Kohle mal außer Land und Rechtsstatt geschafft wurde? Bzw. den Investoren? Selbst wenn man dann die Kerle zu fassen kriegt,.. schön, man verurteilt sie und sperrt sie ein. Die Kohle ist oft trotzdem futsch und Anleger geschädigt.

    Deshalb wäre für mich ein "neutral" bei offshore die bessere Wahl.

  • user
    #384 klaush (27.05.2022 14:01)

    Dann ist natürlich die Frage wann man denn dieses Kriterium überhaupt als negativ bewerten würde. Nach Deiner Theorie würde man es immer mindestens "neutral" bewerten.

    Ich würde mich ja zu einem "neutral" breit schlagen lassen, wenn die zumindest mal eine Adresse auf den Bahamas angegeben hätten, aber noch nicht mal das habe ich gefunden. Das kommt mir doch etwas seltsam vor, wenn man bedenkt dass die anderseits David Beckham für Ihr Marketing überzeugen konnten und sie Trikotsponsor vom AS Rom sind...

  • user
    #396 wideblick (27.05.2022 15:01)

    Es hängt - um meiner Theorie nach - mindestens neutral bewerten zu können, auf jeden Fall davon ab, was sich sonst rund um das Projekt an Daten sammeln und auswerten lässt..

    Klar ist auch, da geb ich dir völlig recht, wenn nicht mal irgendeine Adresse die einer genaueren Überprüfung standhalten könnte, hinterlegt ist. Somit passt mir deine Negativbewertung in dem Fall.

    Vielleicht hätte ich dazu anmerken sollen, dass dies aus meiner Sicht - neutral - allgemein für off shore gelten sollte (Sonst wäre jede off shore gegründete Firma zu eilig unter Generalverdacht für meinen Geschmack) und wie eingangs erwähnt - der Rest an nachvollziehbaren whois Daten natürlich passen sollte. .

    Ja, spannend, wieso einerseits große Namen andererseits kein Impressum..

  • user
    #407 klaush (27.05.2022 22:01)

    Nachtrag, heute gelesen
     https://de.beincrypto.com/fussball-fan-token-grosse-gewinner-trotz-des-baerenmarktes/
    "
    Das beste Beispiel scheint dabei das Fan Token von Santos FC, einem brasilianischen Fußballverein, zu sein. Dieses Token des Fußballclubs verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Zuwachs von über 220 %. Das tägliche Handelsvolumen lag in den aktivsten Zeiten bei über 330 Millionen US-Dollar."

    "Fußball Token scheinen dabei gegenüber spekulativen Instrumenten einen immensen Vorteil zu haben: Loyale Fans halten sie aufgrund des sentimentalen Wertes, der Vorteile und der Stimmrechte. Sie zögern also, sie einfach wieder zu verkaufen"

    Achtung, der hier beschriebene Santos Token hat nix mit DigitalBits zu tun. Er ist viel mehr ein Token auf der Binance Chain und scheinbar in Zusammenarbeit mit Binance entstanden. Ich wollte nur illustrieren, daß Fußball Token Potential haben und daher die Geschäftsidee von Digitalbits und das Marketing im Bereich auf jeden Fall sinnvoll sind.